Nuevo Miembro Afiliado – Planificación Financiera
Gamaliel Enrique Méndez, CPFP. Después de estar en la Industria de la planificación financiera, patrimonial y del seguro por más de 20 años, puedo decir con toda autoridad que únicamente aquellas empresas o individuos que son asesorados financieramente, son los que tienen mayores posibilidades de alcanzar el éxito integral en éste campo, evitando así cometer tantos errores que se cometen por la ausencia de asesoría.
Es muy difícil para una empresa o persona que no está familiarizada con todas las áreas que envuelven las finanzas (impuestos, seguros, inversiones, bienes raíces, prestamos, fideicomisos, etc.) poder alcanzar los objetivos financieros con éxito, sin equivocarse, quizá gravemente. Mi trabajo es prevenir cualquier “por menor” para alcanzar el máximo rendimiento de su dinero e inversiones.
Imagínese una Orquesta Sinfónica sin director, son muchos instrumentos musicales, todos producen sonidos hermosos pero para poder alcanzar una “armonía perfecta” deben ser dirigidos por un músico de músicos, alguien con el conocimiento necesario para ordenar cuando debe tocar uno o tocar el otro, cuando deben tocar dos o tres instrumentos juntos o cuando deben tocar todos juntos.
De la misma manera los empresarios o individuos necesitan de un asesor financiero calificado que les ayude a ordenar todas las áreas de sus finanzas, haciendo que las mismas estén coordinadas en función de las metas y objetivos financieros que la empresa o individuo hayan establecido según sus posibilidades o potencialidades…
Las áreas principales cubiertas por el proceso de planificación financiera son: Tax Planning, Insurance Planning,
Investment Planning, Retirement Planning, Estate Planning
Recuerde, el no planificar financieramente es planificar para fracasar, no sea parte de las estadísticas, consulte un asesor financiero certificado: Gracias:
Gamaliel Enrique Mendez, CPFP.
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